El equipo de expertos de Roldán International Freight Solutions realizó un diagnóstico de la situación operativa del transporte internacional de carga en el presente mes de Julio, analizando la cadena de suministro y los procesos logísticos de los principales mercados con los que Colombia tiene relaciones de comercio internacional.
Situación del mercado China
MARÍTIMO:
Precios promedio de los contenedores en China se estabilizan por primera vez en 2024 para el mes de julio; expertos indican que el reciente aumento del volumen y los posteriores aumentos de los precios de los contenedores se debió principalmente al adelanto de los pedidos de las temporadas de fin de año, sin embargo, la situación general, sigue siendo dinámica e inestable.
Debido a nuevos servicios lanzados por MSC, ONE y HMM para este mes, se logrará un aumento en la capacidad, logrando suplir la demanda para el WCSA y provocando una ligera tendencia a la baja las tarifas en los inicios de agosto para este parte del trade.
A finales de julio y principios de agosto, algunas rutas hacia el ECSA experimentaron blank sailigns, lo que provocó un aumento del GRI de aproximadamente USD 300-500 por contenedor.
Por otra parte, la “Quota protest" en Bangladesh continúa; el gobierno ya había implementado cortes de Internet y toques de queda para evitar protestas estudiantiles; adicionalmente, la tensa situación ha restringido diversas formas de transporte y ha provocado escasez de mano de obra, actualmente, el tiempo medio de espera de los buques en el puerto de Chittagong es de 4 a 5 días, y la situación futura sigue siendo incierta.
Puerto de Kaohsiung en Taiwan reporta congestión debido a la reciente acumulación de contenedores en sus terminales, esto ha llevado a las diferentes líneas a desviar sus rutas de este puerto lo que ha dejado en duda la capacidad de la infraestructura de este, pues se ha evidenciado que se requieren más camiones para transportar los contenedores entre las terminales.
SITUACIÓN EN PRINCIPALES PUERTOS:
NINGBO: Espacios hacia el ECSA siguen presentando problemas mientras el WCSA presenta normalidad; líneas como CMA/MSK/OOCL/EMC siguen presentando problemas con disponibilidad de equipos.
QINGDAO: Se presenta un descenso en el nivel tarifario para el trade.
XIAMEN: Situación de espacios ha mejorado, así como también la disponibilidad de equipos, se presentan algunos retrasos en bookings y se reportan descensos en las reservas para el mes de agosto.
DALIAN: La mayoría de las líneas presentan normalidad en espacios y equipos.
AÉREO & TERRESTRE
Capacidad a disponibilidad de la demanda; se pueden presentar congestiones debido a aumento de órdenes y posibles congestiones debido a situaciones climáticas.
Situación del mercado Europa:
MARÍTIMO
•Principales navieras de la ruta (MSC, CMA, MAERSK y HAPAG) han decidido aplicar un recargo extra por concepto de PSS (encareciendo sus fletes); se brinda alternativa con ONE con campaña desde Europa Norte.
•El inicio de las vacaciones de verano en el norte de Europa ha supuesto que muchos de los Hubs y terminales se enfrenten a la tradicional reducción de la disponibilidad de mano de obra que se observa en los meses de verano. Por el momento, líneas como Maersk, han observado un impacto limitado en las operaciones, pero continúan monitoreando la situación y permanecen en contacto con las autoridades de las terminales en todo el continente.
•En Rotterdam, la terminal Maasvlakte II está en preparación para el inicio de la red Gemini, incluido el mantenimiento de muelles y patios, lo que puede generar retrasos en las operaciones en dicho puerto.
•En Hutchison Ports Delta II, otra terminal del puerto de Rotterdamn, se enfrenta una escasez de mano de obra que generó un tiempo de espera severo fuera de la terminal y se prevé que la situación mejorará gradualmente hasta llegar a la normalidad al final de la semana 31.
•Las negociaciones en curso sobre el Convenio Colectivo de Trabajo (CLA) entre sindicatos y terminales en Alemania han dado lugar a acciones de huelga en Bremerhaven y Hamburgo. La última ronda de huelgas finalizó el 11 de julio, y los buques afectados han recuperado el impacto una vez se reanudaron los servicios; dado que no se llegó a ningún acuerdo entre el sindicato y los empleadores, se continuará monitoreando la situación con el fin de no generar traumatismos en las operaciones.
AÉREO
•A principios de este mes, Maersk recibió el primero de dos nuevos Boeing 777F; ambos aviones se desplegarán en la ruta existente entre Europa y China, comenzando con tres vuelos semanales, beneficiando a los clientes de ambos continentes con mayor capacidad y eficiencia.
TERRESTRE
•Capacidad a disponibilidad de la demanda; sin embargo, sujetos a alteraciones por efectos de clima o situaciones de orden público (huelgas).
Situación del mercado México:
MARÍTIMO
Puertos de México movilizaron un 4,1% más de carga en el primer semestre del 2024; la carga movilizada por los puertos de México presentó un mayor dinamismo en términos totales durante el primer semestre de 2024, mostrando un crecimiento de 4,1%; del volumen total, 50’ TON corresponden a importaciones, con un crecimiento del 6,0% frente al mismo período de 2023. En tanto, las exportaciones acumularon 17.803.479 toneladas, lo que representó un descenso del 11,6%.
Como resultado de la situación del mercado y los costos adicionales que hemos estado enfrentando, CMA CGM implementará un Incremento General de Tarifas (GRI) para mantener la calidad de su servicio hacia el Caribe, Centroamérica, Colombia y Venezuela, con valores que rondan entre USD50 y USD75/TEU dependiendo del destino.
Tren de carga se descarrila en Jalisco; las autoridades señalan que los trabajos para retirar los contenedores que quedaron esparcidos tanto en las vías como en campos de cultivos aledaños, podrían demorar varios días, hasta semanas.
SITUACIÓN EN PRINCIPALES PUERTOS:
VERACRUZ: Se prevén fuertes lluvias para el fin de semana, especialmente viernes y sábado, lo que puede llegar a generar afectaciones que pueden dificultar las maniobras dentro del puerto, se sugiere planificar las operaciones para evitar retrasos.
LAZARO CARDENAS: Reporta congestiones para el transbordo de embarques.
AÉREO & TERRESTRE
Capacidad a disponibilidad de la demanda; sin embargo, sujetos a alteraciones por efectos del clima.
Situación del mercado Brasil:
MARÍTIMO
Aún se presentan novedades en gestiones de reservas para este mes, HPL cuenta con espacios a partir de la segunda semana de agosto bajo opciones spot y contrato, otras como CMA/MSK/ZIM/MSC/ONE solo cuentan con opciones para la segunda quincena del mes y por su parte Cosco, ya no tiene opciones de espacio en este mes.
Terminal de Contenedores de Paranaguá acumula crecimiento récord del 37% en el primer semestre; la terminal logró un récord histórico de productividad en el primer semestre del año, con 37% de crecimiento acumulado en el movimiento de contenedores.
SITUACIÓN EN PRINCIPALES PUERTOS:
ITAJAI: Sin operación actualmente, se prevé que vuelva a operar a finales de 2024.
SANTOS: Alto volumen de exportación, algunos problemas de espacio y open gate in.
NAVEGANTES: Sigue con retrasos y problemas de espacio por cuenta de manutención y expansión del puerto.
PARANAGUA/ITAPOA: Sigue presentando problemas de open gate y almacenamiento por cuenta del alto volumen de exportación presentado.
RIO GRANDE: Se presentan problemas y retrasos de operación por cuenta de lluvias, sin embargo, se reporta normalización mes a mes.
RIO DE JANEIRO/SALVADOR: No presenta novedades de espacio y/o equipos.
MANAUS: Presenta problemas de condiciones climáticas y falta de lluvia, por lo que las líneas navieras generarán un LOW SURCHAGE WATER (tarifa que puede estar entre USD 3000-5000 de acuerdo con cada naviera).
AÉREO
Se reportan mejores opciones saliendo de VCP, con normalidad para manejo de cargas estándar y espacios disponibles hasta la próxima semana; cargas de mayor volumen, contarían con espacios a partir del 7/agosto; GRU también presenta normalidad, por lo que se puede considerar como segunda opción.
TERRESTRE
Capacidad a disponibilidad de la demanda; sin embargo, sujetos a alteraciones por efectos del clima.
Situación del mercado Exportación:
GENERAL:
Colombia comienza licitación de corredor ferroviario que reduciría un 20% los costos de transporte de carga; este proyecto tiene como objetivo concesionar la construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor La Dorada-Chiriguaná por un plazo de 10 años; se espera que este proyecto reduzca hasta un 20% los costos de transporte de carga, maximizando su complementariedad con otros modos de transporte, como el carretero, aeroportuario, fluvial y portuario. Además, el proyecto contribuirá a la reducción de 37.000 toneladas de CO2 al año.
MARÍTIMO FCL:
Líneas como ZIM han anunciado incremento general de tarifas (GRI) a partir del 15 de agosto para todas las cargas desde la Costa Oeste de Suramérica hacia Costa Este de Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica, Caribe y Costa este de Suramérica con costos de USD400/20, USD800/40DRY y USD1000/40H; por su parte Cosco, ha informado el mismo incremento para tarifas en las rutas a USA y Canadá, con valores de USD200/20’ y USD400/40 y USD500/Reefer a partir del 25/agosto.
Canal de Panamá se prepara para aumentar tránsito de buques de 34 a 36 a partir de septiembre, debido a las lluvias que se han presentado permitiendo a las autoridades aliviar las restricciones impuestas por la sequía.
Baja disponibilidad de equipos de 40’ food grade en el interior del país debido a la falta de rotación en importación de los equipos.
AÉREO:
Exportaciones desde MDE, CLO y BAQ continúan presentando restricciones en capacidad respecto a medidas/peso x pieza permitidos.
MARÍTIMO LCL – CONSOLIDADOS:
Se mantiene la restricción de servicios para manejo de carga DG (especialmente Intralatam, USA Centro América).
Impulso de campañas hacia los tráficos desde BUN – Sur y CTG – Centro America y Caribe.
Reporte de consolidadores informan restricciones en el manejo de procesos de carga DG en la terminal de Contecar, esto aplicaría tanto para servicio de importación como de exportación.
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